Crypto 思潮编年史之夜后的黎明(2020-2022)

小宇宙大星球 水手 发布在 Web 3.0
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以时间顺序重新回顾在Crypto发展史中那些重要的「故事」


因原文较长,已按照原文脉络截取为数篇,本篇为最终篇第四篇(夜后的黎明):



2020: Crypto 准备起飞


Credible Neutrality As A Guiding Principle ——Vitalik Buterin


One-liner: 可信中立性很重要.


Vitalik Buterin 探讨了可信中立性的重要性. 人们会对政府的安排, 项目 Token 的分配, 和审查制度和意识形态感到不安. 这实际是可信中立性缺失而导致的一种不安全感. 我们需要一种新的机制 (算法加激励) 来保证可信中立性.



一个可信的中立性的构建需要满足以下特性:


不要将特定人员或特定结果写入机制 (输入应该更多是参与者的输入, 而不是硬编码的规则)


开源和可公开验证 (零知识证明非常好地得到了这一点以及隐私)


保持简单 (这反而是最复杂的)


不要经常更改


可信中立性的有效性也很重要. 我们任何的创造都是需要做到有效的, 而不是单纯为了可信中立性而生. 我们的东西要真正地能用, 和能解决问题.


Vitalik 总结到, 确保系统最终不会赋予少数人权力变得越来越重要. 我们可以创造可信的规则系统, 那我们就必需保证可信中立性, 有效性和去中心化.


A Beginner』s Guide to Decentralized Finance (DeFi) ——Sid Coelho-Prabhu


One-liner: DeFi 的入门.


这篇文章是非常详细和清晰的对 DeFi 的一些基础知识介绍, 以及入门手册. 这里就不多阐述了.


The Ownership Economy ——Jesse Walden (Variant Fund 创始人)


One-liner: 所有权经济是 Web 的下一个大叙事.


Jesse Walden 在这篇文章中谈了所有权经济. Variant Fund 的投资逻辑也是专注于所有权经济. 他认为所有权经济是 Crypto 和消费软件的下一个前沿.



所有权是用户以更深入的方式为产品做出贡献的强大动力, 有助于确保随着时间的推移产品更好地与用户保持一致, 从而使平台更加增长和保持创造力, 建立网络效应.


从 IP, HTTP, HTML, 到 RSS, BitTorrent (数据分发的创新) 协议的创新充满了破坏性. 消费者想要, 那么所以破坏性的协议出现了. Crypto 也是一种颠覆性的协议创新, 让我们能像 BitTorrent 分发数据包一样分发价值和所有权.


比特币和以太坊成功的核心就是用户所有权. 矿工, 用户和开发者可以真正拥有这个平台, 赚取价值. Token 的经济激励让协议的发展变得飞速. 所有权经济的典型代表还有 Celo, Binance, Compound, Uniswap, Reddit 等.


软件正在吞噬世界, 个人所有权经济叙事在吞噬软件.


Bitcoin for the Open-Minded Skeptic ——Matt Huang


One-liner: 比特币并非完美.


Matt Huang 阐述了比特币的一些公开质疑. 对于一个事物, 必须要坚持辩证思维, 而不是钻牛角尖, 看不到事物的另一面. 尽管比特币经过十几年的发展, 已经让投资者赚得盆满钵满, 但它依然有争议.


为什么这个时代需要比特币? 因为我们需要一个新的金融系统. 金钱的这个概念是人类思维的最伟大的发明 (另一个是写作). 金钱的主要功能是存储价值, 这让购买力跨越了时间和地理位置. 黄金一直被认为是价值存储的介质. 纸币和美元的统治力主要是取决于对政府的信任.


比特币作为一种去中心化的资产, 结合了黄金稀缺, 货币性质, 与数字可转让性, 拥有巨大价值存储潜力. 它稀缺, 便携, 可互换, 可分割, 耐用, 被广泛接受 (这个倒是还没有凸显). 除此之外, 比特币是数字化, 可编程, 抗审查的.



比特币的 11 年历史中有四个泡沫:


2011: 1 31 2 美元


2013: 13 266 65 美元


2013 - 2015: 65 1242 200 美元


2017 - 2018: 1000 19500 3500 美元


每次泡沫的破灭都导致了更广泛的信仰, 扩大了比特币作为未来价值存储器的潜力. 但是比特币存在了较多风险: 广泛接受度, 波动性, 监管, 技术风险, 竞争风险, 未知性.


在了解了比特币的优势和风险后, 我们能更加去评估风险和回报, 更加看懂比特币.


Creators, Communities, and Crypto ——Fred Ehrsam


One-liner: 标题概括得很好了.


Fred Ehrsam, Blake Robbins, Jesse Walden 讨论了 Crypto 与创作者与社区.


他们的一些精彩观点有:


人们在猜测想法, 而不是交付真正的产品.


粉丝社交活动和经济激励是下一代互联网的重要组成部分.


比特币本质上是金融性的, 但首先是一个社会社区.


将创作者经济金融化是非常值得探索的.


名声是一种自我强化的现象, 尤其是在算法世界中.


创作者很可能是从分配开始, 而不是众筹.


拥有不完善的原型是一种精神拐杖, 能帮助人们适应一个新模式.


社区将像数字民族或国家一样形成.


What explains the rise of AMMs? ——Haseeb Qureshi


One-liner: AMM 是个很好的临时垫脚石.


Uniswap 从本质上来说, 是一个很傻的 x * y = k 的做市机器人. 但是它已经是世界上最大的 DEX.



Uniswap 通过简单的 300 行代码, 风靡了 DeFi, 使用无需许可的方式, 给任何人提供服务, 同时也不需要任何预言机. Uniswap 的之后也有了一堆有特色的后裔, 各有千秋.



Haseeb 认为 Uniswap 击败订单簿有四个原因: 简单, 监管少, 提供流动性很容易, 易于创建激励. 尽管如此, 他认为 Uniswap 的成功不会永远持续下去, AMM 和 CFMM 可能只是一个技术上的过渡, 只是一个临时垫脚石.



Ethereum is a Dark Forest ——Dan Robinson and Georgios Konstantopoulos  


One-liner: 以太坊的 MEV 是很可怕的掠食者.


以太坊是一个可怕的黑暗森林, 有着各种顶端掠食者. 这些掠食者采用套利机器人, 来获利, MEV 一词也因此诞生.


有人意外将 Uniswap 流动性发给了合约地址, 由于这些顶端掠食者正在虎视眈眈地盯着内存池里的交易, 所以将流动性从合约中取出来是一件不简单的事情. 作者和一些合约工程师制定了一个混淆计划, 写了一个智能合约, 但是还是解救失败了.


最终他们得到的教训是: 黑暗森林中的怪物是真实的, 链上的操作不容得闪失, 不能依赖正常的基础设施, 以太坊的未来会更加可怕. 但是这个未来是可以通过 VDF 和重新修改后的 MEV 来改善的.


2020 年这一年发生了很多事情, 全球性的疫情爆发, 各国央行的疯狂放水拯救经济, 很多热钱慢慢流入了 Crypto 领域, 在这一年的年底, 牛来了. 无数新鲜血液, 不止是资金, 还有热血沸腾的年轻人流入了 Crypto 圈. 区块链的 NFT 和 DeFi 的基础设施已经完备, 系好安全带, 起飞上月球了.


2021: 对 Crypto 深信不疑


2021 年有非常多的精彩文章, 由于篇幅的限制, 本文只提炼精华中的精华.


Surviving Crypto Cycles ——Fred Ehrsam


One-liner: 如何度过牛熊转换.


Fred Ehrsam 教你如何度过牛熊转换. 我们需要以身作则专注于任务, 做好主要的事情, 进行压力测试, 考虑筹款, 谨慎团队扩张, 通过多个渠道证实消息, 为马拉松做好准备.


每个周期过去之后, 整个市场都会更加强大, 在熊市, 就需要做好准备, 抓住机会.


The Value Chain of the Open Metaverse ——Packy McCormick (Not Boring 创始人)


One-liner: 开放元宇宙的价值无穷.


Packy McCormick 从 Web3 聊到了开放元宇宙的价值链.


Web3 是互联网的下一个形态, 用 Crypto 来达成共识与标准, 通过社区治理来建立去中心化的互操作性网络, 同时也赋予了用户自我主权身份.



开放元宇宙的价值链会是直接的研发, 零售, 和营销, 去掉了很多的中间环节. 这场开放元宇宙的运动会是资本主义且理想主义的.



MEV and Me ——Charlie Noyes  


One-liner: MEV 的原理和影响.


Charlie Noyes 详细探讨了 MEV 的概念. MEV 是 Miner Extractable Value 的意思, 是衡量矿工在区块内整理交易可以赚取的利润, 比如复制套利者的交易来自己盈利, 这可能会导致其他机器人也发起竞标.


MEV 对以太坊和普通用户是有害的. 下图中是已实现的 MEV 收益, 现实中的 MEV 行为其实更高.



MEV 的产生是区块链的复杂性和状态性所导致的通病. 一个理想的解决方案就是在应用层面进行更好的设计, 或者通过提高安全激励 (EIP-1559) 来减轻 MEV. MEV 是一个非常值得探索的道路.


NFTs make the internet ownable ——Jesse Walden


One-liner: NFT 是区块链上无法复制的文件系统.


Jesse Walden 认为思考 NFT 的一个简单方法是将其当作区块链上的无法复制的文件.


NFT 使得拥有数字媒体资产变得可能, 就像拥有比特币等数字货币资产一样. NFT 会让创作者, 受众, 开发人员在数字所有权的市场中赚取更多的收益.


一个常见的对 NFT 的批评就是 NFT 作品可复制. 但是其实文件被复制和查看得更多, 文化价值就更大.


NFT 的价值和比特币一样, 信仰者越多, 价值就更高. 长远来看, DeFi 是金融乐高, NFT 是媒体乐高. NFT 的发展刚刚开始.


NFTs and A Thousand True Fans ——Chris Dixon


One-liner: NFT 具有巨大的粉丝经济潜力.


Chris Dixon 引用了 1000 个真正粉丝的例子, 展示了 NFT 的巨大潜力. NFT 可以加速创作者直接从粉丝处赚取收益的趋势, 为创作者提供了更好的经济学, 去除了中介, 启用粒度价格分层, 让用户真正拥有 NFT.



A beginner’s guide to DAOs ——Linda Xie  


One-liner: DAO 的入门.


Linda Xie 的入门教程都写得非常好, 这次她介绍了 DAO 的概念, 应用, 工具, 未来, 和潜在的问题.


The Most Important Scarce Resource is Legitimacy ——Vitalik Buterin


One-liner: 认受性的风险与潜力.


Vitalik Buterin 论述了区块链与认受性 (Legitimacy) 的关系, 以及如何利用认受性.


比特币和以太坊网络的开支模式是严重的资源错配. 给矿工的收益远远超过研发的费用. 虽然比特币和以太坊生态能集资数十亿美元, 但是在资金的使用上非常奇怪和难以理解.



我们可以利用认受性的概念来支持公共设施和公共物品的资助. 比如 NFT 就是一个很好的例子, 对艺术家, 或者组织来说是很大的福音.


The Great Online Game ——Packy McCormick


One-liner: Crypto 是个很好玩的游戏.


Packy McCormick 在本文中讨论了区块链上的游戏. Crypto 是一个很好玩的游戏, 一个数十亿人在线玩的游戏. 社交媒体是这个游戏的清晰体现.



Crypto 是互联网游戏内的资金. 越是关心自己的身份, 就越可能打开新的可能性, 越是会受到 NFT 的吸引.


对这个游戏, 不用太认真, 不用等到完美时机再跳进来, 而是慢慢学习, 慢慢积累.


India & Crypto series ——Balaji Srinivasan


One-liner: 印度和 Crypto 都是非常有潜力的市场.


Balaji Srinivasan 在这三篇系列文章中聚焦了印度与 Crypto 的关系, 以及印度未来的巨大 Crypto 潜力.


Own the Internet — by Packy McCormick


One-liner: 以太坊的价值全解.


Not Boring 深度剖析了以太坊的价值.


以太坊是一台去中心化的世界计算机, 是 Web3 的支柱, 也是互联网货币, 以太坊网络的所有权, Crypto 这一伟大的在线游戏中常用的货币, Yield-generating, 价值存储, 对 Web3 的赌注.



Why web3 matters ——Chris Dixon


One-liner: Web3 的定义.


Chris Dixon 完整定义了 Web3. Web3 是一个可以被开发者和用户以 Token 形式所拥有的互联网.


为什么 Web3 重要? 因为去中心化重要 (可以回过头来看他 2018 年写的那篇文章). 在 Web3 中, 所有权和控制都是去中心化的, 人们可以通过拥有 Token 来拥有服务 (NFT 和 FT).


Web3 是之前的 Web 的优点的融合体. 我们是很早的参与者.


Composability is Innovation ——Linda Xie


One-liner: 标题概括得很好了.


Linda Xie 探讨了最大的创新: 可组合性.


DeFi 的例子展现了货币乐高的可组合性. 通过智能合约的使用, Token 可以跨各个应用来使用, 从贷款到衍生品. 对开发人员来说, 通过可组合性, 可以在其他项目的基础上构建产品, 比如在游戏中添加 DeFi 组件, 在 DeFi 中添加游戏. NFT 的金融化也提供了无限的可组合性, 与资金利用率. Mirror 和 Zora 的协作让互相的生态都得到了各自的优势.


可组合性就像互联网一样, 根本上的改变了行业, 打开了一个新的充满可能性的全新世界. 接下来只需要留给创意.


The Strongest Crypto Gaming Thesis ——gubsheep


One-liner: Crypto-native 的游戏.


Crypto 不是一个渐进式的创新, 而是打开了新世界的大门. 游戏是新兴技术的领先指标, 是风险相对较低的可探索未来的一个领域, 允许更快的迭代循环.


真正 Crypto-native 游戏会使用区块链作为存储, 智能合约实现游戏逻辑, 根据开放生态原则来开发, 包含数字资产.


Endgame ——Vitalik Buterin


One-liner: 以太坊扩容的终局.


Vitalik 解读了以太坊扩容的终局.



对于以太坊, Rollup 是个不可避免的趋势, 但是也会在出块上慢慢中心化. 一种可能性是一个 Rollup 统治了 Layer2 生态, 这就和刚刚所说的 BSC 等区块链的情况一样了. 另一种可能性就是百花齐放, Rollup 都在竞争和合作, 这样会导致为了 MEV, 矿工去做好多个 Rollup 的节点, 技术强的节点会慢慢垄断作为 Rollup 节点的这个任务.


这几个路线都走向了同一个结果: 区块生产是中心化的, 但验证是去信任和去中心化, 以及防审查的.


Trading the metagame ——Cobie


One-liner: Crypto 的投资逻辑.


Cobie 提出了和 Packy 类似的观点, 牛市 Crypto 的投资是和玩电子游戏类似的.


Crypto 投资的游戏主要包含了以下两个好玩的元游戏: 以太坊与以太坊杀手游戏和 NFT 项目游戏. 这其实就是在 2021 年的两个投资的大趋势. 最大的赢家是了解这两个元游戏以及背后原理的人.


2020 年的元游戏是 DeFi Summer, 年底变成了 BTC, 然后又变成了 DeFi 的复兴, Shit Coin, Alt L1, 和复古 NFT. 当玩家没有识别正确的元游戏时, 就输了. 一个元游戏从长期投资开始, 到流行, 最后由模仿者层出不穷而结束.


了解元游戏背后原理也非常重要. 比如 LOL 中有段时间 Nocturne 很强势, 那么你就可以一直用这个英雄, 直到他不再强势. 去理解 Avax 和 Sol 的 DeFi 的区别是非常重要的, Sol 和 Avax 没有大的区别, 但是 Avax 的生态是更面向社区的, 因此才让持有者真正收获了收益.


去向成功者学习是赢得游戏非常重要的一点. 同时, 去观察社区. 以及 Crypto 领域外的一些技巧: 新上线资产大概率涨, 链上分析, 鲸鱼钱包观察......


Cobie 也推荐了几种赢得游戏的小技巧:


尽早识别元游戏, 随着时间推移增加持有.


暂时的失败之后, 就休息一下, 将精神转移到新事物上.


交易员可以使用元游戏来退出或者重新平衡长期头寸.


元游戏可以帮助决定哪些资产适合利用衍生品交易.


我们需要独立思考, 来识别思维中的偏见, 这很可能需要很长时间.


当元游戏是所有参与者的共识的时候, 已经晚了.


The Mirrortable ——Balaji Srinivasan


One-liner: Crypto 化的风险投资.


Mirrortable 的概念主要就是 Crypto 化的 Cap Table.


天使投资中涉及到很多 Web2 的工具 (Docusign 等), Web3 中有更多成熟并且更强的工具. 当前的各种 PDF, 邮件, 表格非常过时且混乱, 对个人来说维护成本非常高. Web3 的理想投资流程可以打通各个投资的链路, 将链上和链下的组件都整合起来.



2021 是刺激的一年, 币价上上下下好多次, 大家也在 Edging 了这么多次之后, 失去了敏感度. 但是这是 Crypto 广泛进入普通人视野的一年. 街上随处可见的比特币售卖机, 大交易所对体育队伍的各种一掷千金的赞助, 无数的禁令和监管也被冷不丁砸在 Crypto 头上.「Web3」的叙事给 Crypto 正明, 大家觉得自己真是对抗「Web2」寡头的正义使者 (但是不得不承认大多数人只是为了赚快钱), 无数宏大的叙事让加密货币的投资者深信不疑, 各个生态 (不止是比特币和以太坊) 也有了自己的信徒.


2022: 无法预测的世界


这一年还没过去, 发生在昨天, 所以推荐直接阅读这些文章, 跟进 Crypto 最新的发展.


2021 NFT Year in Review ——1confirmation


One-liner: 标题概括得很好了.


这篇文章我就不详细介绍了. 但是这篇对 2021 年 NFT 的复盘, 有 32 页, 足以证明 NFT 在 2021 年有多火热.


Soulbound ——Vitalik Buterin


One-liner: 灵魂绑定的 NFT.


作为魔兽世界老玩家, Vitalik 通过灵魂绑定的概念, 来讨论去中心化身份认证相关的内容.




Hyperstructures ——Jacob Horne (Zora 创始人)


One-liner: 标题概括得很好了.


Jacob Horne 提出了一个新概念, Hyperstructure, 这会是 Crypto 的新心智模型.



Hyperstructure 会服务数百万个接口, 价值可以反哺生态, 构建上协议优先, 流动性高, 赋予参与者所有权与治理权, 构建周期长.


Jacob 将 Hyperstructure 比作社会的基础设施, 认为它会是互联网时代创造出的造福后代的美丽基础. 我们正在进入一个全新的领域, 我们应该拥抱这个未知的变化.



Sufficient Decentralization for Social Networks ——Varun Srinivasan  


One-liner: 下一代社交网络.


Varun 探讨了下一代社交网络充分的权力下放, 网络的去中心化, 名称注册的去中心化, 和项目早期成员的有效激励.


2022 刚开始, 但是我状态爆炸的推特关注列表让我感觉, 这一切都发展的太快了. 在一个熊市的氛围里, 一些 PPT 项目都能融到好几百万美金. 不同的新的话题涌现, zk, NFT, 基础设施, Alt-EVM, DeFi, 监管...... 政治, 经济形势, 人文...... 都太疯狂了, 但是我相信, 之后只会更加疯狂.


总结


从 1997 年到 2022 年, Crypto 有了越来越多样化社群, 各个观点开始由点到面, 波及的领域从比特币领域开始, 越来越广, 拓展到了人文、经济、政治..... Crypto 在崩溃、融合、新生的循环中, 螺旋上升.


通过对 Crypto 游戏的赢家的观点的观察, 我们发现, 其实在这些长远的 Foresight 中有着无数的财富密码. 在他们的文章和推特发布的两三年后, 我们才会恍然大悟:「原来是这样.」我们想出来的精彩 idea, 在 3, 4 年前就被提出和讨论过很多了.


但是这其实无所谓, 我们所要做到的就只需要是去学习和思考. The more you learn, the more you earn; the more you know, the more you grow. 闻道无先后.


感谢 Dan Romero 创建了 Crypto Readings 的阅读列表. 本文内容均基于阅读列表所写.



Links:
1997:
https://book.douban.com/review/13489362/
https://bitcoinmagazine.com/culture/bitcoin-and-the-sovereign-individual-thesis
2008:
https://cointelegraphcn.com/news/bitcoin-white-paper-turns-13-years-old-the-journey-so-far
https://www.sohu.com/a/457337744_120340030
2021:https://www.sohu.com/a/507780263_121118710