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GameFi进入冷静期,下一个主旋律是什么?

小宇宙大星球 水手 发布在 更多游戏
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摘要:

GameFi 赛道经过将近半年的火热发展,在去年12月后开始进入冷静期,市场经过调整,淘汰了一些滥竽充数,质量较低的投机游戏,Axie这样的龙头项目也面临着用户增速放缓,玩家收益降低的现状,整个赛道也正在寻找新的narrative和增长点。首先我们始终认为GameFi赛道是吸引圈外玩家进入crypto领域的重要途经,游戏也是元宇宙的初步落脚点,此外尽管在熊市依然会有想要娱乐消遣打金赚钱的玩家存在,所以我们对GameFi赛道是长期看好的,我们认为下一阶段的布局应该重点关注以下四个方向: 1.游戏性更强的GameFi; 2. “链游Steam”; 3. 打金公会 4. 游戏辅助工具。


一. 市场概况

1.1 交易量大幅下滑,活跃用户波动上升

从数据上看,回顾2021年,GameFi的交易量高峰都集中在8月初和11月初,交易量方面在8月的第一周和11月的第一周都达到2亿2千万美金左右,其中有90%以上都是来自 Axie Infinity ,其他交易量靠前的几个游戏包括Alien Worlds, Sorare, Aurory, Gods Unchained以及Crypto Kitties。这几款游戏的交易量在11月之后持续下降,到2022年第一周GameFi交易量在4400万美金左右,已经相较于最高点下跌超80%,Axie Infinity的交易量也只有3500万美金左右,约是最高点的16%。但尽管交易量大幅下跌,但是链游的活跃用户一直在波动上升,已经从去年7月底的47万上升到了今年1月初的153万,活跃用户数在半年内上涨超过3倍。由此可以看出,虽然市场冷静后交易量出现大幅下滑,但仍不断有新的用户参与GameFi。

GameFi NFT 资产交易量

来源:The Block

GameFi活跃用户数

来源:Dapp Radar


1.2多个生态全面开花

由于GameFi对网络的性能要求较高,需要更低廉的手续费和更快的交易速度,以太坊侧链,Layer 2,以及其他Layer1公链都可以作为链游的基础设施。根据Dapp Radar统计的过去30天交易量前100名的GameFi Dapp数据,在BSC上部署的达到57个, Polygon 有11个,Wax有10个,以太坊有7个,Immutable X有4个,Harmony有3个。从数量上来看,BSC的GameFi生态比较庞大,BSC在今年下半年非常热衷于游戏,由去年年中的Crypto Blades到11月的以Crypto Mines为代表的以博弈为特点的一系列P2E游戏,虽然因为一些游戏的币价和经济模型的设计导致人们对BSC生态的游戏质量褒贬不一,但GameFi显然已经成为现在BSC的主要方向之一,低廉的交易费用, 币安 生态的支持都使BSC成为最适合发展GameFi的公链之一。

此外也会出现单个GameFi项目带动整个公链生态系统发展的现象,以Hive和WAX为例,纸牌游戏Sppnterlands推动了整个Hive的发展,Sppnterlands的活跃用户数常年处在Dapp榜单中的前五位,占据Hive网络总使用量的90%以上。而WAX也是依靠着Alien Worlds推动整个游戏生态,Alien Worlds占据WAX网络一半的活跃度。而Harmony的GameFi交易量贡献最大的则是来自 DeFi Kingdoms,三十天内交易量达到17.6亿美金,使Harmony成为GameFi Dapp交易量最大的公链。由单个游戏带动整个公链生态的发展更是证明了GameFi P2E赛道正持续走向壮大,影响力不容小觑。

GameFi Dapp在各链的布局数量以及交易金额

来源:Dapp Radar, Hashkey Capital 整理


1.3投融资活跃

GameFi赛道2021年取得的发展和进步吸引了众多风险 投资 的目光。2020年链游投资金额约8880万美金,2021年总投资额达到了40亿美金,增长了大约43倍。截至目前链游的总投资金额约54亿,传统投资(VC)占85%,区块链投资占15%。下表展示了按投资金额排序的链游融资事件:

数据来源: blockchaingamer.biz ,Hashkey Capital整理

数据来源:crunchbase, Hashkey Capital整理


二.布局方向

通过对当前市场的分析,我们认为以下四个方面是GameFi未来需要重点关注的布局方向:

2.1游戏性更强的GameFi

我们认为目前以play-to-earn为主的GameFi相比传统游戏而言,具备一些游戏属性,但游戏性不够强,无论是从叙事或者是画质方面,这类游戏普遍看重“earn”,“play”则在一个相对比较次要的位置,目前市面上见到的链游很多都有这种特点,参与的用户大部分也都是币圈玩家,游戏质量参差不齐。在Axie Infinity后,以Crypto Mines, Wolf Game,BNX等游戏为代表的十一月份GameFi浪潮中更可以看出,游戏道具基本上是由开盲盒得到,游戏中的格斗和竞技场面非常少,更多的是强调策略和博弈,经济模型维持时间也较短,有些圈外玩家甚至将这类链游视为“网络博彩”,这一阶段也出现了不少GameFi高风险投机者。

我们认为GameFi赛道是吸引非币圈用户进入crypto领域最有效的手段之一,GameFi的发展也不可能完全依赖crypto native的玩家,吸引传统游戏玩家的加入是至关重要的。游戏性和可玩性更强的高质量链游将会成为未来GameFi赛道的主要方向,nansen GameFi报告中也提出链游在play-to-earn之后需要向下一代高质量方向发展。但是对于投资者而言,需要大资金制作的数年后才能上线的3A大型链游虽然质量有保证,跑路和不交付的几率也不大,但仍然具有一定风险,因为GameFi行业风向和更迭速度非常快,经济机制和玩法设计在几个月内就可能会发生很大的变化。

来源:Nansen


我们认为以下三款链游具备较强的游戏性:

2.1.1 Thetan Arena

Thetan Arena是一款被不少玩家称为“链上英雄联盟”的MOBA游戏,由越南知名传统游戏厂商Wolffun开发,Wolffun于2014年成立,曾经打造过英雄突袭(Heroes Strike)这类热门游戏,Thetan Arena就像是Heroes Strike的链上版,游戏有以下几种模式:

  • 大逃杀(单/双人):在十二名玩家中成为组后幸存的人,所有玩家任务相同,就是攻击补给箱消灭其他敌人
  • 塔防:4v4团队,将对方的塔摧毁视为胜利
  • 死斗:4v4团队,玩家需要尽可能多的消灭其他人
  • 超级明星:4v4团队,玩家需要通过积累积分取胜

游戏内有两种代币,一是治理代币THG,二是游戏内代币THC,THG可用来购买忙盲盒,升级英雄,用户可以通过PVE、PVP战斗,锦标赛赚取;THC可以通过完成任务和提升排名获得。

这款游戏有以下一些优势:1.玩法多元,可玩性强,类似英雄联盟和荒野大乱斗,玩家在玩赚的同时也能享受到趣味性;2. 可以在移动设备上操作,支持用户在PC、安卓、IOS上进行游戏;3. 游戏时长较短,一局时间约3-5分钟,玩家可以利用碎片化时间玩游戏;4.可以免费玩赚,用户在不投入资金的情况下就能够体验游戏并且获得奖励;5.团队有丰富的传统游戏开发背景,开发出过数个优质游戏;6.有不少重量级合作伙伴和投资人比如 Animoca Brands 、Mask等;7.热度较高:现有玩家已经超过1800万,Twitter粉丝数接近36万, Discord社区会员32万人。

但是游戏实操过程中会出现卡顿的现象,而且出金的限制比较多,THC和THG代币都需要玩家创建账户至少12天,每48小时可以领取一次,并在收取时需要收取手续费,有最低和最高的提取限制,限制和账户的信誉有关,信誉关乎战斗、排名、商城里的购买量等等,所以这款游戏更适合想要玩游戏的玩家而非打金玩家。


2.1.2 Sidus Heroes

Sidus Heroes是一款基于以太坊构建的星际主题的大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)Sci-Fi游戏,现在还处在一个比较早期的阶段, 官网只给出了Demo版本,网页上的Market Place等都还在建构中。游戏中设定了十二个种族,不同种族的技能也不同,这十二个种族都和区块链有关系,比如Polygopus, Solantrum, Bitcoione, Polkacyon等。游戏中有四个模块玩法,一是PVP竞技场,玩家可以通过调整策略,搭配不同技能和武器,和其他玩家进行Battle; 二是星球探险模块,玩家可以购买飞船在太空中探索,可以通过作战占领其他星球;三是土地经营模块,玩家通过购买资产或者是占领星球获得资源,经营和建设自己的土地,类似RPG模式游戏;四是政治模块,这一模块中包含了议会和党派的选举,关系到整个星际空间的未来走向。玩家需要持有NFT才能进入游戏,目前avatar在Opensea的地板价为0.7eth,与之相类似的Star Altas相比门槛低很多。经济模型上来看,依旧是采用双币模型,游戏内代币为Sidus, 治理代币为Senate。

该游戏的几大亮点包括:1. 制作精良、画面精细度高,画质细腻,avatar的艺术性较强;2.游戏内容丰富,故事线完整详实;3. Roadmap时长紧凑,计划比较长远,非常详细,提供了Demo,而市面上的少数的3A游戏只是提供了少量图片和宣传影片,这是唯一一款可以体验玩法的游戏;4. 团队代币锁仓长达四年,团队给投资人的感觉是在认真打造这款游戏;5. 社媒活跃:Twitter粉丝已经达到33万人以上,Discord成员在21万左右。

但我们认为该游戏也有一定风险,比如投资方阵容对于3A大作来讲不够强大,团队成员缺乏大型游戏制作经验,以及开发时间较短等。

来源:SidusHeroes Demo


来源:Opensea


2.1.3 Illuvium

Illuvium的故事背景是一架飞船在太空发现一个神秘星球在发射求救讯号,飞船意外坠落后,人们试图探索这个星球并征服星球上的神兽illuvials, 人们可以捕捉illuvials将其纳入自己的阵营,捕捉神兽需要水晶球,玩家需要开采星球上的资源去合成水晶球。游戏同样具有pvp和pve模式,illuvials的稀有度不同,有水、火、土、自然、空气五个属性,职业也不同,玩家需要运用自己的策略调整神兽的站位,有些类似棋牌游戏的思维但battle场景也制作得非常精良,也可以通过融合不同的神兽铸造出更加强大的神兽。根据官方透露,游戏中还有一些没有开发的地块,可能是用于未来其他游戏的开发,也可能提供给玩家自主创作游戏,从而形成丰富的游戏生态。Illuvium预计今年Q1公测,目前只开放了代币ILV的质押以及NFT的售卖,神兽、武器、铠甲、皮肤等都是游戏中的NFT。游戏中也采用双币机制,ILV用于治理,sILV则是游戏内资产。

Illuvium的几个亮点在于:1. 艺术家美工和设计非常精良,画质高,画面精细度高,游戏性较强(这也是该游戏最大亮点);2. 在以太坊Layer 2的专为NFT设计的ImmutableX上搭建,玩家无需支付高额手续费;3. 游戏没上线之前引入DeFi Staking机制,减少卖压,坚定投资者信心,一定程度上 稳定币 价,质押时间越长,APY系数越大(对项目想长时间投入的玩家给予更高的奖励);4. 团队中不乏资深游戏 开发者 ,联合 创始人 Kieran Warwick与Aaron Warwick和 Synthetix 创始人Kain是兄弟关系;5.投资者阵容比较强大,包括YGG;6.社交媒体运营较强,Twitter将近25万粉丝,Discord也有25万个成员左右。

来源:illuvium 宣传片


2.2 “链游Steam”

链游赛道机制和玩法设计变化快,单一游戏和单一经济体系可能会造成用户增长缓慢,玩法和机制缺乏新意或收益下降而导致用户流失。相反,我们更应该关注链游领域的“Steam”, 即多个链游所组成的游戏生态,多游戏生态与单一游戏相比会带来更多的叙事(例如 Metaverse ),代币经济也可以在多个游戏中应用进而形成循环,各个游戏中有更强的互通性。目前多游戏生态值得关注的项目包括Gala和Mobox。


2.2.1 Gala Games

Gala Games既是游戏开发者也是游戏聚合平台,团队除了自己开发游戏之外,节点也会通过投票让其他厂商开发,吸引其他游戏工作室集成。Gala Games的NFT道具资产和Gala代币全都基于以太坊,游戏内部交易则依赖于自己的网络维护,这种做法既保证了资产的 安全 ,又可以保持游戏的流畅性。Gala的节点生态中已经超过2万6千个,创始人节点向大众出售,目前售价接近30万GALA,节点获得的GALA奖励按照以下三种共识机制:Proof of Stake (验证网络交易), Proof of Work(为网络提供算力), Proof of Storage(为生态提供存储支持)。总体来说节点的设备要求不高,每天运行六小时即可,但节点的回本周期较长,每年节点的奖励也会减半。节点也要履行治理责任,可以投票选择上线的游戏以及资金的使用。

目前生态内游戏共有8款,目前只上线了农场经营游戏Town Star和多人在线经济(MOBA)游戏Spider Tank,其余游戏只是开启了道具的售卖,GALA代币可以购买GALA内置商城中生态内所有游戏的道具,目前生态内道具未上线前的销售情况也比较好。现在Town Star也由原来的只提供排位赛奖励转变为引入P2E,即完成每日任务可以获得代币TOWN。Gala现在推出的两款游戏反响都比较热烈,未来生态的发展主要还是要看接下来推出的游戏质量,优质的游戏会吸引更多的用户,用户量的增加又会带来更多的优质游戏入驻,进而形成壮大生态的正循环。不过目前就生态内游戏的关系来看,各个游戏之间缺乏联系,无论是叙事还是经济体系都是互相独立的,代币GALA也只是充当交易的媒介,没有引入DeFi的玩法, 未来我们会更期待GALA生态内游戏的多样交互。


2.2.2 Mobox

Mobox是一个结合了DeFi,NFT, GameFi的综合平台,项目的主要目标是打造一个玩家可以轻松玩赚,同时又对开发者友好的GameFi平台。2021年11月Binance Labs对MOBOX进行了战略投资,共同设立了游戏基金MetaFund。

目前Mobox上有四种赚钱方式:

  • 流动性挖矿:玩家可以通过质押MBOX- BNB 作LP参与流动性挖矿,目前平台APY在100%左右,进阶玩法是如果通过冻结MBOX获得veMBOX后,可以加速质押LP的收益,冻结不等于staking,冻结不能获得额外staking的收益
  • MOMO NFT挖矿:NFT挖矿的收益取决于MOMO NFT的算力,如果组队一组MOMO队伍将获得300算力的加成,拥有组队的MOMO不仅可以只是参与MOMO NFT的挖矿,也可以参与P2E游戏,赚取收益
  • 申购BOX盲盒:玩家可以申购盲盒,开启盲盒,将开出的MOMO拿到市场上售卖,赚取差价,若是开出稀有的,传说级的MOMO,玩家可以获得可观收益
  • Play to Earn: 现在MBOX平台上有三款P2E游戏——金币大师,区块战争和ChainZ Arena, 在游戏中打排位赛,或者是租用MOMO参与游戏,都可以获得MBOX奖励。区块战争也获得了和YGG的合作。项目方的短期目标是吸引更多的优质游戏入住平台,成为领先的游戏发行平台。
  • 游戏区块战争

来源:MOBOX


值得一提的是,代币MBOX有一个回购销毁机制,平台80%的利润会自动进入回购池,当MBOX价格低于72小时内均价, 智能合约 就会自动从二级市场购入并销毁,这个机制也会对代币的币价起到一定的稳定作用。

总体来看,MOBOX以DeFi为基础设施,通过NFT为DeFi和GameFi赋能,将三者深度融合, 玩家可以在farm里可以通过流动性挖矿赚取MBOX,用MBOX申购盲盒可以开MOMO宠物,开出的MOMO可以帮助玩家在游戏中赚钱,P2E赚取的MBOX可以再次回到流动性池子,形成了生态内的循环。


2.3 打金公会

GameFi的play to earn与传统游戏的play for fun不同,除了游戏参与者之外也出现了一批打金者,也催生了一些提供游戏NFT道具租赁,游戏策略教学培训,养殖培育,带有奖学金的游戏公会,公会一般会通过租赁NFT入场道具和玩家分成游戏打金的收入,也会收取一定的服务费用。一些游戏公会例如YGG也会对GameFi项目进行投资,参与游戏的天使轮和私募轮,获取项目代币或优质NFT道具,形成自己的游戏生态。目前游戏公会主要集中在东南亚等第三世界国家,链游公会为通过租赁道具为玩家免除了人们进入游戏的门槛,通过培训和打金切实改善了当地贫困社区的生活。公会大多数由Axie Infinity发家,随着Axie Infinity收入的降低,布局其他高质量游戏是游戏公会所要面临的转型。除了人们熟知的YGG外,其他二线打金公会也值得关注:

2.3.1 Avocado Guild

Avocado Guild在去年11月以1800万美金完成了A轮融资,创下了链游公会A轮的融资记录。投资人包括Animoca Brands,QCP Soteria Node (QSN),Three Arrows Capital, Solana , Binance Capital Management 等,投后估值达到2亿美金以上。截止到目前一共有10000多名scholar, 主要集中在菲律宾和马来西亚等东南亚地区。现在Avocado Guild支持的游戏包括Axie Infinity, Theta Arena, Cyball, REVV Racing, Sipher, Elpis Battle, Big Time Games。

Avocado Guild投资者和支持者

来源: avocadodao.io


Avocado玩家和公会的抽成是五五分的,和YGG等公会三七和四六分不同,玩家拿到的收益是比较少的,但是AG依然可以吸引万名scholar加入公会,AG的主要优势就是其优秀的运营,AG的玩家不仅是打金的机器,将打金变成工作,AG更注重对社区成员的教育,包括区块链,DeFi等知识,形成一个互惠互利的资质,主张为了教育,富有而打金。Avocado Guild也会组织线下活动,发行公会刊物,公会资源也曾用于一些 公益 活动,使得社区成员有更强的归属感,粘性更强,反过来对社区的贡献会更多,确保 DAO 的稳健收益,进而形成良性循环。AG的组织形象越正面,就更加能招募值得信任的玩家,而不是不按照公会指引,把公会账号盗走。

2.3.2 Achip & Achair Guild(AAG)

AAG是链游公会的新贵,去年11月底,AAG完成了1250万美金的私募轮融资,领投方为Shima Capital, Trible Capital, Tess Ventures,其他投资人包括Republic Realm, Hashkey Capital, Portico Ventures, ViaBTC Capital, Harmony等。AAG和其他链游公会最大的不同是,P2E打金公会只是业务线其中的一部分,AAG的业务线一共包括四条:

  • P2E Platform

AAG的愿景是希望和其他公会不是竞争关系,而是合作关系,P2E Platform就是一个玩家、投资者、公会结合在一起的交互环境。具体包括与AGG合作的游戏库,AAG计划

自己打造的market place, 这个market place还会集成Opensea等其他市场。同时也会集成游戏的Dashboard,比如总体收益统计,参与时间统计等,此外也会包含公会的管理工具包括奖学金支付,绩效监控和指导工具,游戏内Axie自动化育种工具等。

  • AAG P2E platform

来源:aag.ventures

  • P2E Guild
  • AAG打金公会在七周内就已经拥有了1500名Scholar在玩Axie赚钱,目前在七个国家和地区拥有2000多名Scholar,主要分布在菲律宾、印度尼西亚、巴西、印度、哥伦比亚、尼日利亚和阿根廷七个国家。AAG和玩家按**分成,玩家可以获得大部分收入。
  • Learn to Earn
  • AAG希望开设L2E平台为玩家在打金的同时提高就业能力,玩家可以通过在平台上学习课程而赚取代币AAG。计划学习课程包括基础教育, 金融 财务,信息科学,公民健康和社会公益等,一些政府实体或公司或非盈利机构和组织可能都会对L2E感兴趣并对此提供支持。
  • Foundation
  • AAG Founsation是一个非盈利的为推动慈善计划的自给自足的基金会。

值得一提的是,AAG钱包计划可以将玩家打金达到的任何代币转换成AAG代币,出金过程比较顺畅,对区块链新手玩家较为友好。


2.4 辅助工具

链游的辅助工具是GameFi赛道的衍生产品,我们认为随着GameFi赛道的壮大,无论对于玩家、开发者、项目方,辅助工具的作用会变得更加重要,具体比如:数据监测面板,低门槛游戏开发工具,DAO的运作管理工具等等。


2.4.1 Game Maker ( The Sandbox )

Game Maker是The Sandbox自带的游戏开发程式,是为用户打造的UGC游戏创造工具,玩家可以在不需要编程知识的情况下创建游戏,利用现有的元素放置在LAND地块上或者是直接在The Sandbox自带模板上搭建。Game Maker对独立和小团队开发非常友好,Game Maker中提供大量优质的元素和资产给玩家搭建,玩家无需花太多时间去创建资产,可以只专注于游戏的开发。

200万美金的Game Maker Fund于2019年10月成立,专门用于奖励在The Sandbox平台上开发制作游戏的用户,该基金会由DAO监督,目前已有多款游戏项目投入了生产。The Sandbox 在12月24日也举办了SAND Play游戏创作大赛,要求玩家使用Game Maker来创造一个与体育运动有关的体验,奖金总额为50,000 SAND,以此来激励更多的创作者参与。我们认为未来随着UGC游戏的发展,可以重点关注简单易用、门槛较低的专门进行游戏创作的工具。

来源:Game Maker (The Sandbox)


来源:Game Maker (The Sandbox)


2.4.2 Gametaverse

Gametaverse是一个专门为GameFi制定的Dashboard, 现在市场上关于GameFi的数据大多都来自于Dapp数据网站的Game板块,比如Dapp Radar,nonfungbile.com等,缺少专注于GameFi赛道的数据统计和分析网站,我们认为随着GameFi赛道的不断发展和壮大,GameFi需要有自己的一站式portal。Gametaverse的投资人包括Animoca Brands, Dragonfly Capital, YGG, YGG SEA等等,投资人阵容比较强大,此外该项目的advisor包括知名KOL区块先生以及YGG SEA的Co-Founder Brian。

Gametaverse平台的功能包括:

  • GameFi token ranking:token的ranking可以按照涨幅、活跃用户数、交易量以及market cap排序;
  • upcoming events: 包括项目IDO, Airdrop, AMA等;
  • 项目报告、Blog: 与Medium相连接
  • 收益测算:用户可以通过连接钱包享用收益测算功能,目前该功能支持四个游戏——Axie Infinity, Farmers World, REVV Racing以及Thetan Arena,我们认为这是该平台最大的亮点之一
  • Staking: 可以Stake平台代币GTA获取收益


Axie Infinity 收益测算

来源: gametaverse.io

我们认为未来的GameFi Dashboard数据网站可以往更加细化的方向发展,比如按照生态区分:BSC上的GameFi或 Matic 上的GameFi等等。