交易所纷纷入局流动性挖矿|Defi项目跟踪1

比特袋鼠BTCROO 水手 发布在 DeFi/去中心化金融
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Defi独霸币圈

最近一段时间,DeFi毫无疑问是行业中的热点。

6月份的COMP的暴涨,再到后面的YFIYAMDefi项目的出现,Defi锁定的资产总价值一路飙升。值得注意的是近两天很火爆的币安的智能链,币安智能链是币安生态扶持的,币安智能链社区自主开发的开源公链。

这条链和币安已开发的币安链有所不同,它是一条独立的链在不少方面兼容以太坊的各种特性。它也是由21个节点轮流打包,出块,某种程度上类似EOS+ETH的升级版。

Defi借贷平台ForTube(FOR)已正式在币安智能链部署了去中心化借贷协议,用户可以在币安智能链使用ForTube平台进行去中心化的借贷服务,而不用担心GAS问题。同时,FOR将开启ForTube BSC流动性激励活动,预计将1亿FOR代币奖励给在币安智能链部署的FOR提供流动性的用户。

红薯、寿司、三文鱼、玉米、珍珠、泡菜、胡萝卜等一众通过贡献资产流动性获取的DeFi「食物」风潮堪称席卷币圈整个夏天,热度从以太坊辐射到波场、EOS等公链生态上。



 什么是流动性挖矿?

目前很多人对流动性挖矿还不是很熟悉,但是,要想挖掘Defi,需要弄懂流动性挖矿。

“流动性挖矿”是指协议为了鼓励用户向底仓注入资产而给予相应的Token激励,因为这样的“挖矿”会经常出各种各样的新项目,所以大家会把自己的数字货币频繁调仓,拿到市场上面挑收益最高的项目去做“挖矿”,隔几天就换一换,类似于农民伯伯今天种西红柿,明天种土豆,大家形象的叫做“收益农耕”,今天挖这个币,明天挖那个币。

 如果要定义什么是流动性挖矿的话,它可以定义为:为Defi项目提供流动性获得收益的过程,而目前涉及到的主要平台是以太坊。

YFI为例,它是yearn.finance发行的治理代币,而yearn.finance是一个支持Compound、AAVE、dYdX、bZx等多种DeFi协议的聚合理财平台,协议间能够自动移仓以帮助储户获取最高的理财收益等功能,YFI单价历史最高超4万美元,以倍数差距领先比特币,至少在币价层面与其宣称的DeFi世界的中本聪方案走出了一致性。

流动性挖矿的目标是什么呢

1. 有利于激发增长、有粘性,正向循环的流动性;

2. 聚合资金,提高知名度,推项目启动;

3. 一种分发代币的方式,对协议的治理进行去中心化。

近期有人提出流动性挖矿与年初大火的交易挖矿有什么区别,小编也做了如下考证

流动性挖矿和交易挖矿从本质上来说,都是通过Token的激励来引导最初的流动性增长,这是两者相似的地方。这个激励在交易挖矿里面,是以手续费分红的形式来返还,因为提供流动性本身不会产生交易手续费,所以一般AMM都会新发出一个Token来进行激励,补贴无偿损失。之前的交易挖矿只是带来虚假的、人为夸大的交易量增长,order book本身没有大幅度增加,没有带来其真实价值,所以热度很快就下去了。但是流动性挖矿底仓的资产大幅增加,能够极大的改善交易体验。交易挖矿是在中心化的交易所里面以来程序去计算分红,由于数据不透明,很容易产生计算错误,导致资金可能出现储备不足无法兑付的问题,像FCoin就因为这个暴雷;而流动性挖矿所有的数据都是在链上的,不会出现资金储备不足的问题,只会跌价,但币不会少。

经过精心设计的流动性挖矿计划具备了无限的可能性,Defi领域仅仅触及到它的表面。对于想进行流动性挖矿的新手或者投资治理代币的新手来说,除了看到高额收益之外,更要做好风险控制的准备。

流动性挖矿可以赚取高额收益,尤其是早期,但也充满风险。包括智能合约的风险、预言机风险、黑天鹅风险等。一旦出现重大风险,可能会导致大的损失,让收益相形见绌。相对比而言,比特币挖矿更像是古典挖矿,穿越十一年的牛熊市场,经受住了各种考验,收益也日趋渐稳,往更光明的方向继续发展着。

随着越来越多的 DeFi 产品提供流动性挖矿,资金会流向收益最丰厚的地方,最终达到三方面的平衡:产品内部的风险和收益的平衡,不同 DeFi 产品之间的平衡,以及 DeFi 行业与现实世界的平衡。

 

欢迎关注DeFi发展的朋友加入群聊,聊一聊你对DeFi流动性挖矿的想法。

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专业的云算力平台,万有算力的战略合作伙伴。自有矿机,矿场,矿池(1THash&58coin),团队从2013年开始从事挖矿事业。比特袋鼠的联合挖矿产品为行业内最低价。公众号:比特袋鼠。
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