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去中心化交易所使用心得及其代币价值分析1:IDEX和Bancor

币山老妖船员发布在 BTC/比特币
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(文章首发于微信公众号:bixu2018。转载请附微信公众号:bixu2018。)




IDEX



网址:https://idex.market

日交易额:6765万人民币(5月29号数据)

费用:挂单0.1%,吃单0.2%,提币和充币只收取以太坊矿工费

前3交易对:NPXS/ETH,SNTR/ETH,Holo/ETH(5月29号数据)

IDEX代币:IDEX交易所是Auroradao发起的项目之一,目前有IDEX Membership和 Aurora DAO (AURA)两种相关的代币



IDEX交易所是Auroradao规划的众多项目之一,也是目前交易量最大的去中心化交易所,已经取代了以德交易所的地位。在使用体验上,IDEX比以德交易所的好了很多,具体表现在:有统一的界面展示账号的充值提现历史、交易历史;挂单和撤单速度要明显快于以德;撤单不需要手续费。另外,IDEX的界面也比以德要好用好看很多。



IDEX最大的优点是上新币速度很快,基本是有币就上,当然只能是ERC20代币。IDEX目前是绝大部分ERC20代币的首发交易所。这也是很多用户需要IDEX的理由:如果想第一时间买/卖新币,就得来IDEX。目前另一个去中心化交易所DDEX目前似乎也采用了这种快速上新币策略。但DDEX大部分币种交易量都和IDEX有较大差距。



IDEX发展迅速,目前共有288个币种,并主导了多个币种的最大交易量。据其官方博客介绍,IDEX目前有15万名用户,其中5万名用户是过去2个月新增的(如图)。IDEX是以太坊上各项数据排名第一的DAPP(如图),(数据见https://dappradar.com),从数据来看,IDEX目前在活跃用户、交易次数、交易量上大幅度领先以德、Bancor、kyber等去中心化交易所。











和IDEX关系最密切的代币是IDEX Membership (IDXM),拥有一个IDXM代币就相当于是IDEX交易所的高级会员,可以免除交易手续费。但IDXM代币功能不多,每天交易量也小,想象空间不大。能给人期待的是IDEX的母公司Auroradao推出的代币Aurora DAO (AURA),持有Aurora DAO可以享有部分IDEX和Auroradao其余产品的交易费收入,持有一定数量的Aurora DAO,将来可以在IDEX升级为完全的去中心化交易所以后,成为节点运营商并享有回报。



总结:



a. IDEX持续快速增长。无差别快速上新币的策略,让IDEX成为很多ERC20代币的首发交易所,获取了大量新用户。



b. IDEX已经建立起了一定优势,表现在其同币种交易量能超过同样采用了大量上新币策略的ddex.io。



c. 在其余的中心化交易所陆续上架了IDEX首发的币种后,IDEX的交易量往往就会被严重分流。这不仅是IDEX面临的问题,也是其余的去中心化交易所要面临的问题。



d. 相对于其它的去中心化交易所, IDEX成交量大,但其相关代币AURA成交量却相对很小,市值也低很多,值得关注。





Bancor



网址:https://www.bancor.network

日交易额:6358万人民币(5月29号数据)

费用:没有交易所手续费,每笔交易有以太坊矿工费

前3交易对:BNT/ETH,EOS/BNT,NPXS/BNT(5月29号数据)

Bancor代币:Bancor(BNT)



Bancor在2017年6月完成爱惜欧,募集资金1.5亿美元,超过DAO,创造了当时爱惜欧募集资金的新记录。投资者中有Tim Draper这样的重量级人物。不过,和其它的创纪录爱惜欧项目一样(比如DAO、比如Tezos),Bancor代币回报并不理想,长期破发。随着最近Bancor交易所上线运营,其价格上升了一些,但也仅仅是刚刚回本,对ETH还是处于破发状态。



Bancor项目的名称来源于“国际凯恩斯计划”,在这个计划中Bancor充当一种超主权准备金货币,以推动二战后的国际货币汇兑。Bancor协议允许用户以程序自动计算的价格在任何两个代币之间进行转换,由于内置的流动性,无需交易对手。Bancor协议相对于传统交易模式的创新在于它能够直接快速转换代币,而无需匹配买卖的两方。不是每个买家都需要一个卖家,反之亦然,由此可以完成低流动性币种的转换。



Bancor交易所能执行的关键要素之一是自动定价,交易价格由Bancor Formula制定(如下图)。他们将这种策略称为“恒定准备金率”策略。使用这种方法,Bancor协议可以为现有的代币提供流动性和异步价格实现。它可以实现按“计算出来的价格”实现代币转换,从而为小规模的货币提供持续的流动性,形成长尾。价格计算和交易等整个过程由智能合约执行,Bancor代币(BNT)充当连接Bancor网络中所有代币的枢纽代币,可让他们轻松互相转换。






原理方面普通用户可能并不关心,那Bancor交易所的体验如何呢?和其它交易所不同,Bancor没有买单卖单的深度,而是代之以流动性深度的概念。每个上架交易的代币要连接Bancor协议,就必须间接或直接使用Bancor代币作为其储备金,交易中也会增加或减少储备金。平时交易量大的币种,通常储备金越高,流动性深度也越高,它们在交易过程中会经历较低的价格滑点,或者说在相同的价格滑点上能承受更大的交易量。 价格滑点是指交易执行前的预期价格与执行交易的实际价格之间的差额。






和其它去中心化交易所一样,Bancor可以直接用MetaMask直接登录并交易,也可以注册新帐号。值得一提的是,Bancor支持手机注册和微信注册,不过测试了2个手机号码都无法接受到验证码,微信注册也无法直接扫码登录,建议还是用MetaMask。Bancor可以实现任意两种ERC20代币的直接转换,这是目前其它中心化交易所目前没有的功能。但是,Bancor无法挂单,即用户只能以市场价即时买卖。当然,成交速度很快,耗费时间就是ETH网络确认的时间。另外,Bancor的交易只有ETH矿工费,但矿工费目前较高,Bancor在成交中有“价格滑点”的概念,交易执行过程中有大量计算,多次智能合约的执行,造成其手续费高昂。目前Bancor建议的矿工费是12Gwei×85万gas limit,官方建议不要修改手续费。我测试了一下,一笔交易最终收取了0.006ETH的矿工费。



总结:



a. Bancor交易所是长尾理论实践者,其出发点是解决中小币种的流动性问题。Bancor通过一套完全不同于传统交易所的方案解决这个问题,非常亮眼,也确实是市场的刚性需求。Bancor和中心化交易所的追求相反:中心化交易所对交易量非常重视,交易量不足的币种会面临下架的命运。



b. Bancor曾经被重量级文章质疑其项目的合理性(文章链接:

http://hackingdistributed.com/2017/06/19/bancor-is-flawed/),币价长期低迷。但交易所上线后发展良好,目前日均交易量稳定在3000万人民币以上,和IDEX有差距,比ddex.io、kyber.network要高,甚至主导了部分币种的交易量。说明Bancor的白皮书设计的方案是可行的。



c. Bancor代币的价值和Bancor交易所绑定得很好,每一个添加到Bancor交易所的代币都需要获得BNT代币(以及此代币本身)提供流动性,储备金也要以Bancor代币实现,Bancor交易所的交易量越大,Bancor代币就被需要的越多。



d. 由于机制设计,Bancor的交易的ETH矿工费偏高,且会随着ETH的拥堵变的更高,但仍然比中心化交易所低。



e. 很多去中心化协议和中心化工具(changelly,shapeshift)都拥有或即将拥有一键换币的功能,且可以转换ERC20代币以外的币种,Bancor的一键换币并不带来独特的竞争力。从交易量上看,Bancor一直无法超越IDEX。虽然Bancor着眼于低流动性币种,但Bancor并没有大量上币,目前其所有币种只有88个,远低于IDEX的近300个币种。如果币种不多,那长尾就无法实现。而长尾小币种,才是Bancor的关键。



f. 如果能观察到Bancor的交易量和币种数量稳步超越IDEX, Bancor代币价格可能会有较大的飞跃。




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